证券业务员不是一般意义上的业务员，其销售和推荐的不是有形商品，而是带有理财的意义。有的时候，具备丰富经验，业绩斐然的证券业务员也被称为证券投资顾问。证券业务员除了要掌握销售的技巧以便于拓展业务开发新客户之外，还应当对股市的各个方面比较熟悉，即熟悉所要推荐的“产品”。当然，作为证券业务员，其重要作用不是进行技术指导，而是吸引客户和资金，说服投资者把钱投入证券市场获得更高的收益，因此其沟通和说服的技巧更为重要，学习证券专业知识是为了更好的沟通。作为一名合格的证券业务员，还需要具备良好的职业道德。
证券业务员的收入一般与业绩直接挂钩，并且在牛市时更容易取得较高的收入。
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