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理财规划师
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    理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性全球化理财咨询服务的人员。其工作职责主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

    理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

    根据《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020)》指出的“建立以岗位职责要求为基础,以品德、能力和业绩为导向,科学化、社会化的人才评价发现机制。完善人才评价标准,克服唯学历、唯论文倾向,对人才不求全责备,注重靠实践和贡献评价人才。改进人才评价方式,拓宽人才评价渠道。把评价人才和发现人才结合起来,坚持在实践和群众中识别人才、发现人才。”等有关精神,专业人才网组织制定了科学化专业人才评价标准,这一标准看重实践和贡献,以业绩考核为标准,通过自我申报,用人单位考核、中介机构考核、组织考核、群众考核、多元化、多层次的评价机制有利于做到不求全责备、不拘一格地评价人才,满足申报者、用人单位以及社会的不同需求。

    申报者可随时申报,专业人才网每月均有受理,承诺时限为10个工作日,受理完毕并联系申报者,申报者支付费用后,统一递出证书。具体申报流程、申报材料、申报费用请点击此处下载

 


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